Zu Beginn eines Jahres bekommst Du die Steuerübersicht für das vergangene Jahr. Dies ist ein Dokument, das alle steuerrelevanten Vorgänge eines Steuerjahres zusammenfasst. Sie enthält Informationen über Gewinne, Verluste, gezahlte Steuern und andere kapitalbezogene Erträge, die für die Einkommensteuererklärung wichtig sind.
Eine Übersicht aller steuerrelevanten Informationen eines laufenden Jahres wie z.B. Gewinne, Verluste (Höhe der Verlusttöpfe) oder bisher ausgeschöpfter Freibetrag, befindet sich im Bereich „Verwaltung --> Steuern“. Der Punkt "Steuern Aktien" bezieht sich auf abgeführte Steuern aus Aktienverkäufen. Der Punkt "Steuern Allgemein" fasst alle anderen abgeführten Steuern zusammen (Dividenden, Verkäufe von ETFs oder Derivaten usw.)
Bei einzelnen Ereignissen wie Verkäufen oder Dividendenzahlungen wird immer ein Dokument erstellt, in dem die genaue steuerliche Behandlung der jeweiligen Transaktion detailliert aufgeführt ist. Hier ist sowohl die Höhe der Kapitalertragssteuer (KESt) und ggf. Quellensteuer, als auch die Auswirkungen auf den Freistellungsauftrag oder einen Verlustverrechnungstopf ersichtlich. Das Dokument steht in der Regel 1-2 Bankarbeitstage nach dem Ereignis in Deinem Postfach und im Kundenportal der Baader Bank zur Verfügung.